Disco grabado en concierto en el Teatro Variedades con el grupo de Jazz-Fusión conformado por Federico Miranda, Walter Flores, "Tapado" Vargas, Gilberto Jarquín y Mario Alvarez: "Baula Project Live" captura la improvisación y energía que solo un concierto permite. Cada músico tiene su momento en los 45 minutos de música y hay espacio para que cada instrumento destaque con solos, ritmos y líneas melódicas. Resaltan los temas "En Aranjuez con tu amor" del compositor español Joaquín Rodrigo y "En Tránsito" de Walter Flores.


El album lo completan 2 temas inéditos:

"La isla de los tiburones" : grabada en estudio con la colaboración de Abel Guier (Gandhi), Alejandro Fernández en batería y el dominicano Arturo Piña como productor e ingeniero (se conocieron en Berklee en el curso de verano del '93). "Tapado" vuelve a participar en la percusión.

"Tarde de domingo" : grabación original de 1992 hecha solamente con guitarras eléctricas y un teclado de juguete directo a una grabadora de cassette, recién masterizada en digital para este álbum.